Анализ игорных рынков Италии, Испании и Великобритании

Недавнее исследование рынка, показало, что новые продукты и система налогооблажения помогают Италии и Испании развиваться и наращивать регулируемые рынки. Рынок Великобритании тоже развивается, но по мере того как Комиссия по азартным играм Великобритании публикует свои последние отчёты, нарастает напряжение. 

Последний отчёт комиссии, опубликованный 30 июня, показал, что валовой доход игорной отрасли Великобритании достиг £12,6 миллиарда за 11-месячный период с октября 2014 по сентябрь 2015 года по сравнению с £11,2 миллиарда валового дохода за период с апреля 2014 по март 2015 года, сектор интернет-гейминга зафиксировал 29% из общей суммы, то есть £3,6 миллиарда. 

По результатам исследования ожидается, что регулируемые рынки онлайн-гемблинга в Италии и Испании будут продолжать развиваться, поскольку они пользуются моментом благодаря выпуску новой продукции. 

Согласно последним данным итальянского игорного регулятора AAMS, сектор интернет-гейминга Италии вырос на 21% в первом квартале благодаря увеличению доходов секторов казино и спортивных ставок на 30%. 

Особое влияние на показатели итальянского спортивного беттинга имеет компания Bet365, которая вышла на этот рынок в конце 2014-го, и уже является лидером рынка по результатам годового объема продаж. За первые три месяца 2016-го общий валовой доход гейминга от ставок на спорт вырос на 41%, от казино – на 38%.

Тенденция к росту предполагает, что рынок набирает обороты с первой половины 2015 года, когда валовой доход гейминга вырос на 9,5% по сравнению с показателем роста 16,5% во второй половине 2015-го и может достигнуть общего уровня в €1 миллиард к концу 2016-го. Но в связи с отсутствием крупных футбольных турниров в 2017 году и дальнейших изменений налогообложения, а также новой продукции Италия столкнется с более сложными проблемами в следующем году. 

В Испании появление на рынке слотов во второй половине 2015 года привело к росту рынка на 26%, который продолжался в первом квартале 2016-го, чьи показатели выросли на 32% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 8% по сравнению с последним кварталом 2015-го. 

Благодаря 46-процентному увеличению валового дохода от рулетки сектор онлайн-казино в Испании засвидетельствовал 100-процентный прирост доходов в первом квартале. Спортивный беттинг всё ещё остается самой крупной вертикалью, но в связи с тем, что испанский рынок еще развивается, сектор казино, скорее всего, обгонит спортивный беттинг и станет основным источником валового дохода. 

В Великобритании – пожалуй, самом сформировавшемся рынке Европы – данные комиссии за пятимесячный период с ноября 2014 по март 2015 года показывают, что сектор казино принёс около 57,5% совокупного дохода (вместе с покером), а спортивный беттинг – 32,6%.

Основной вопрос, стоящий перед операторами Испании касается прибыльности в связи с налоговой ставкой, установленной на уровне 25% от валовой прибыли (самая высокая ставка в Европе), в то время как затраты на рекламу по всем каналам возросли на 40% за первые три месяца года. 

Присутствие Bet365 на рынках Италии и Испании показывает, что есть уроки, которые может извлечь любой регулятор, который сталкивается с новым режимом получения лицензий и надеется минимизировать размер рынка, имеющего заграничную лицензию. 

Растущий валовой доход и порядок итальянского рынка вслед за появлением на нём Bet365 в 2014 году показывают, что широкий ассортимент продукции и перспектива более привлекательного налогового режима (Италия перешла на 20-процентную ставку налога на прибыль) означают, что регулятор может претендовать на успех, минимизируя офшорный рынок. Вероятно, что на сегодняшний день Италия достигает 90%+ уровня распространения охвата действия регулятора, достигнутого Великобританией. 

Более того, в отчёте предполагается, что лидирующее положение Bet365 на рынках Италии и Испании доказывает, что эта компания является единственным оператором онлайн-гемблинга, который может претендовать на звание настоящего трансъевропейского оператора благодаря своей продукции, популярной как на ранее неконтролируемых рынках, так и на рынках, которые недавно начали регулироваться. 

В Великобритании, согласно отчётам лидирующих компаний, наблюдается рост по всему рынку. Но когда низкие двухзначные показатели роста не меняются с приближением чемпионата Европы, который пройдет в середине июня, появляются признаки напряжения. 

Последние данные по финансовой деятельности компаний Gala Coral, 32Red и Paddy Power Betfair были позитивными, но проблемы продолжаются у компании William Hill, и выражается обеспокоенность реальным положением вещей и началом борьбы с отмыванием денег, о которой Комиссия азартных игр Великобритании заявила в мае. Исследование проведенно информационным порталом iGaming Business.