Ставки на спорт

В оффлайне игроки выбирают казино, в онлайне — ставки на спорт

14.03.2016

Доходы игорной индустрии в мире снижаются, как и посещаемость российских букмекерских сайтов. Аналитика игорного рынка за 2015 год.

Компания Firstgaming (RUB90), занимающаяся программным обеспечением и экспертизой букмекерского рынка, проанализировала состояние мировой индустрии гемблинга в 2015 году. Выяснилось, что доходы компаний в этой отрасли переживают спад, сайты российских букмекерских компаний также отмечают снижение посещаемости, зато всё активнее развивается мобайл-беттинг. Эти и другие интересные факты о глобальном игорном бизнесе за минувший год — в нашей статье.

Несмотря на падение доходов от казино в 2015 году на 11,5% (с 132,9 млрд евро до 117,7 млрд евро), данный сегмент по-прежнему занимает лидирующие позиции на мировом оффлайн-рынке. На втором месте с долей рынка 31% остаются лотереи. За минувший год доходы от лотерей снизились на 1,5%. На третьем месте по-прежнему лотереи, от которых в 2015 году получен доход в объёме 63,8 млрд евро, что составляет 20% мирового рынка. По сравнению с предыдущим годом здесь также наблюдается незначительное снижение.

Структура доходов глобального игорного бизнеса в оффлайне

Доля онлайна в общем доходе мирового рынка продолжает расти. Если в 2014 году доход в онлайне составлял 8,8% от общего дохода игорного бизнеса, то в 2015 году этот показатель вырос до 9,6%. В онлайне лидером по доле рынка остаётся беттинг, на который приходится 47% рынка (доход за 2015 год — 16,4 млрд евро). В течение 2015 года доход от онлайн-беттинга вырос на 4,3%.

Структура доходов глобального игорного бизнеса в онлайне

Лидером по доходу от оффлайн-беттинга в 2015 году осталась Азия, доля на которой на мировом рынке выросла до 52%. Доля остальных регионов существенно не изменилась. На втором месте разместился европейских регион (доход в 2015 году составил 10,2 млрд евро, 31% мирового рынка), на третьем — Северная Америка (2,9 млрд евро, 9% мирового рынка).

Распределение доходов игорной индустрии по регионам мира (оффлайн)

В сегменте онлайн-беттинга произошло перераспределение долей рынка между азиатским и европейским регионами: доля Азии в 2015 году уменьшилась с 46% до 44%, а доля Европы — увеличилась на ту же величину (рост с 35% до 37%). Доли других регионов за год существенно не изменились.

Распределение доходов игорной индустрии по регионам мира (онлайн)

Наибольшую долю в общем доходе от беттинга занимает Австралия, в которой онлайн-доходы достигли уже 39,6% (в 2014 году было 38,3%). Существенную долю онлайн также занимает в Европе (37,2%, в 2014 году было 35,1%) и в Северной Америке (35,3%, в 2014 году было 32,7%).

В 2015 году общие доходы от гемблинга впервые упали по сравнению с предыдущим годом: падение составило 1,5%. На такой результат прежде всего оказало влияние падение доходов в оффлайне (-2,4% за 2015 год). В то же время, тенденция быстрого роста доходов в онлайне подтвердилась и в 2015 году. Общий доход от онлайна вырос на 7,7%, доход от онлайн-беттинга — на 7,2%. При этом беттинг рос и в оффлайн-сегменте (+3,7%), что позволило беттингу в целом показать общий рост на уровне +4,9%.

В 2015 году доходы мировой игорной индустрии упали на 1,5%. Доля онлайна в общем доходе при этом продолжает неуклонно расти. Если в 2015 году онлайн составил 9,6%, то в 2016 году ожидается наращивание доли онлайна до 10,2%.

Динамика доходов игорной индустрии в мире

Мобайл-гемблинг — самый быстрорастущий сегмент игорного рынка. В 2015 году доля мобайла в общем онлайн-доходе выросла с 24,5% до 29,4%. Сохраняются и высокие темпы прироста доходов: доход от мобайла в 2015 году на 30% выше, чем в прошлом году. Согласно прогнозам, в 2016 мобайл продолжит стремительно расти и принесёт уже 36,6% дохода в онлайне.

Динамика развития мобайл-гемблинга в мире

В 2015 году посещаемость большинства букмекерских сайтов (за исключением «Фонбет», а также «Олимп» и Winlinebet) продолжила падение. На первом месте с 3,3 млн посещениями сайта за декабрь 2015 года остаётся БК “Фонбет". На втором месте, несмотря на падение посещаемости, остаётся БК “Марафон”. Замыкает тройку лидеров БК “Бетсити”.

В показателе посещаемости учитываются только посещения пользователей из Российской Федерации.
Показатели декабря 2015 года включают в себя зеркала сайтов букмекерских контор.
Снижение посещаемости сайтов частично объясняется наличием у большинства букмекеров клиентских программ для ОС Windows и приложений для мобильных устройств на ОС Android и iOS.

Динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов

По данным TNS, 2015 год стал переломным в вопросе перетока пользователей от традиционного доступа к интернету к мобильному интернету. Число пользователей, пользующихся Интернетом с помощью традиционных ПК и ноутбуков, в 2015 году обвалилось на 47,1% (падение с 60,5 млн чел. до 32,0 млн чел.). Объясняется это тем, что значительная часть этих пользователей просто стала преимущественно пользоваться мобильным интернетом. Количество пользователей мобильного интернета в России выросло за год более чем в два раза: с 24,4 млн чел. до 50,0 млн чел.

Тенденция перехода пользователей с десктопов на мобильные устройства также объясняет и падение посещаемости сайтов топ-букмекеров на 24,4% в 2015 году. Все ведущие букмекеры предлагают приложения для мобильных платформ Android и iOS и активно стимулируют игроков переходить на мобильные решения.

Сравнение роста онлайн-беттинга с ростом интернет-аудитории России

По состоянию на январь 2016 года в России действует 6040 пунктов приёма ставок. В течение 2015 года их количество выросло на 9,5%. Такой темп прироста выше прошлогоднего, когда за год в России стало на 6,9% ППС.

Динамика количества ППС в России

В 2015 году, несмотря на падение количество ППС на 13,2%, лидером российского оффлайн-рынка осталась компания “Фонбет”. На втором месте по количеству ППС разместилась компания “БалтБет” (+3,2% за год), на третьем — БК 1xbet (+14,1%). Самой быстро растущей компанией по количеству ППС стала Unionbet (+35,3%).

Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий

В 2015 году компании “Фонбет” по количеству доли на рынке сократилась с 21,4% до 17,0%, что не помешало ей остаться лидером рынка. На втором месте по доле рынка (13,4%) расположилась компания “БалтБет”, доля которой в течение 2015 года также несколько сократилась.

Второй год подряд наращивает долю компания 1xbet, которая в 2015 году с результатом 12,1% от общей численности ППС на рынке заняла третье место.

Четвёртый год подряд долю на оффлайн-рынке наращивает компания “Бинго Бум”. В 2015 году она заняла уже 11,1% рынка.

Изменение долей ведущих БК на российском оффлайн-рынке

В 2015 году лидером как оффлайн, так и онлайн-рынка в России стала компания “Фонбет”. 1024 ППС “на земле” и 3,4 млн. посещений в декабре 2015 года обеспечили компании весомое преимущество перед конкурентами. На втором месте на онлайн-рынке по-прежнему компания “Марафон”, которая в минувшем году продолжала придерживаться стратегии полного перехода из оффлайна в онлайн. По данным ФНС, у компании осталось всего 2 ППС.

Третье-четвёртое место, как и в 2014 году, разделили компании 1xbet и “Бетсити”. Посещаемость сайтов в 750-860 тыс. посещений в месяц и значительное количество ППС позволяют компаниям уверенно чувствовать себя на рынке.

В показателе посещаемости учитываются только посещения пользователей из Российской Федерации.
Показатели посещаемости включают в себя зеркала сайтов букмекерских контор.

Соотношение количества ППС и количества посещений букмекерских сайтов на 1 января 2016 г.

Москва и Московская область по состоянию на январь 2016 года остаются лидерами по количеству ППС. В регионе зарегистрировано 1155 ППС, что составляет 19,1% от общего количества. На втором месте, как и в прошлом году, Краснодарский край (490 ППС, 8,1% от общего количества). На третье место вышел Ставропольский край (286 ППС, 4,7%), обошедший Санкт-Петербург (274 ППС, 4,5%).