tvbet.tv

Онлайн уходит из оффшоров, лотереи лидируют, игровые доходы растут

Новости игорного бизнеса
22.09.2015

Структура и динамика гемблинга в ЕС

Европейский рынок гемблинга — один из крупнейших в мире. Как в течение последних лет меняется его структура, как распределяются роли, кто выходит в лидеры и почему — в аналитическом обзоре компании First Gaming (Rub90)


Пятерка лидеров


Евросоюз — один из мировых экономических центров. Здесь проживает 14% трудоспособного населения планеты (430 млн человек). ЕС занимает первое место в мире по объему ВВП, обогнав США и Китай. Экономическое развитие является стимулом и для рынка гемблинга, который на протяжении последних лет стабильно приносит четвертую часть доходов мирового игорного бизнеса (€86,5 млрд в 2014 году).



Наиболее высокие показатели демонстрируют Германия, где проживает 72,2 млн человек трудоспособного возраста, Великобритания, Италия, Франция (52–53 млн человек), Испания (36,5 млн человек). Население этих стран составляет около 62% общей численности жителей Евросоюза, доходы от гемблинга — ¾ показателей ЕС в 2014 году.

Европейские лидеры по GGY (gross gambling yield — валовый доход от гемблинга) — Великобритания и Италия. Каждый из этих рынков принес в прошлом году €18 млрд (20% общего дохода игорной сферы ЕС). Наиболее устойчивый рост демонстрирует Великобритания. Доходы от гемблинга растут здесь ежегодно на 4–8%, что позволяет каждый год наращивать долю в общем доходе ЕС на 0,5–1%. На втором месте — Германия (1–2% ежегодного прироста).

По доходу от гемблинга на одного трудоспособного жителя в лидерах — Италия (доход — €350 в год). На втором месте с небольшим отрывом — Великобритания (€332), на третьем — Испания (€225).



Доходы от онлайна

Финансовые показатели онлайна в Евросоюзе увеличиваются на 10% ежегодно. В 2010 году доля этого сегмента составила 11,1% доходов гемблинга, в 2014-м достигла 16,3%. Рост происходит в основном за счет Великобритании. В прошлом году гемблинговые компании заработали в онлайне €5,1 млрд (плюс 13% к показателям предыдущего периода). Это больше, чем в любой другой стране мира. Благодаря этому доля онлайна в доходе от гемблинга выросла до 30%, что значительно больше, чем у других стран.

Для сравнения: в Италии этот показатель составляет всего 5%. Столь бурное развитие онлайна в Великобритании объясняется наиболее совершенным законодательным регулированием игорной сферы в мире, оптимальной системой налогообложения гемблинга и богатой историей развития игорного рынка. Динамика доли онлайна имеет положительную тенденцию во всех рассматриваемых странах, за исключением Италии. Здесь этот сегмент рынка демонстрирует сокращение.



Операторы в оффшорах и оншорах

Игорный онлайн-бизнес представлен оншорными и оффшорными компаниями. Первые зарегистрированы в юрисдикциях с обычным налогообложением, вторые — с особым режимом регистрации деятельности. Наиболее популярные оффшорные юрисдикции — Гибралтар, Мальта, остров Мэн.

Соотношение оншорных и оффшорных операторов зависит от ряда факторов. Это государственное регулирование регионального онлайн-рынка, сложность системы налогообложения, привлекательность линии и коэффициентов местных операторов по сравнению с зарубежными. В 2014 году доходы оффшорных компаний превысили доходы оншорных в двух странах: в Великобритании и Германии. Во второй это объясняется тем, что до 2012 года онлайн здесь был нелегальным, все онлайн-ставки шли через оффшоры. В 2013 году начался процесс легализации, что уже в 2014-м позволило увеличить показатели местных онлайн-операторов до 25%.

Во Франции онлайн был легализован в 2010 году, что сразу привело к росту доли местных операторов до 71%. В Испании легализация прошла в 2011-м, благодаря чему в 2014 году соотношение доходов местных и оффшорных компаний сравнялось.



Соотношение сегментов гемблинга


В целом структура профильного рынка гемблинга Евросоюза вполне стабильна. Лотереи приносят чуть более трети дохода, игровые автоматы — 30%. Доли беттинга и ставок в казино примерно равны — по 15%. В течение последних пяти лет составляющая беттинга выросла на 0,9%. Кроме него, стабильный прирост доходов в денежном выражении показывают ставки в казино (6% и 5% в 2014 году соответственно). Динамика остальных сегментов существенно скромнее.

В разных странах есть свои особенности игорных сегментов. В Великобритании традиционно топовыми являются лотереи (около 30% дохода). Остальные, за исключением игр бинго, на протяжении последних лет тоже демонстрируют стабильный рост. Наибольшими темпами прирастает доход от ставок в казино.

Во Франции на первом месте тоже лотереи (41% доходов). Высокая доля беттинга (31,5%) объясняется традиционно высокой популярностью ставок на скачки в оффлайне. Быстрее других растут и доходы беттинга и лотерей (на 2% и 3% соответственно). Составляющая игровых автоматов равна нулю в силу их нелегальности.
В целом по Евросоюзу доля онлайн-беттинга достигает 35% и в три раза превышает показатели оффлайна (12%). В прошлом году доходы беттинга в онлайне увеличились на 13,3%, в оффлайне — лишь на 1,8%. В разрезе стран доля доходов онлайн-беттинга колеблется от 31% (в Италии) до 49% (в Испании). Эксперты First Gaming (Rub90) предупреждают о дальнейшем замедлении роста оффлайна и снижении его доходов.



Единственным сегментом со стабильно крупной степенью присутствия на рынке являются лотереи. Объясняется это оптимальным регулированием и наличием стабильного круга потребителей. Дополнительные «бонусы» лотереи зарабатывают на высокой репутации, так как значительная часть призового фонда отчисляется в пользу государственных бюджетов. Лотерейные доходы часто направляются также на благотворительность либо на финансирование дорогостоящих инфраструктурных проектов. Такая практика существует в Европе почти 400 лет. Преимущественно за счет лотерей в XVIII веке в Лондоне были построены Вестминстерский мост и здание Британского музея.

Беттинг, казино, игровые автоматы, бинго и прочие не отличаются подобной стабильностью. Основная причина — в сложностях их госрегулирования. Исключение составляет лишь Великобритания. Аналитики First Gaming (Rub90) объясняют это тем, что полноценное регулирование внедрено в странах ЕС не более пяти лет назад и требует доработки. Во Франции отдельные нормы налогообложения букмекеров неоправданно сложны. И, как в случае со спортивным беттингом, искусственно занижают привлекательность целых сегментов. В Германии сложности связаны с отсутствием профильного национального законодательства. Попытки властей урегулировать игорную сферу закончились блокированием со стороны федерального правительства, не предложившего разумной альтернативы.

В целом потенциал игорного рынка в европейских странах остается высоким. Эксперты First Gaming (Rub90) прогнозируют, что он может расти быстрее уже в ближайшем будущем при условии усовершенствования регулирования и формирования налоговых систем, которые сделают игорную сферу привлекательной как для бизнеса, так и для игроков.


Просмотрено: 4128 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости


КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ:

Google [Bot], Bing [Bot], AhrefsBot, Yandex [Bot]